داستان فیلم در خصوص فردی به نام پائولو می‌باشد. وی از شانس بد خود، به تازگی از همسرش جدا شده است. پائولو تصمیم می‌گیرد که با یک تاکسی، در اطراف ریو، کار کند تا بتواند برای پسر ده ساله‌اش، پول بفرستد. او در اکثر شب‌ها کار می‌کند و با چهره‌های جدیدی در طول شب آشنا می‌شود. پائولو مجبور است که با تنهایی خود مبارزه کند و ....

سال 1821 برزیل، داستان فیلم درباره یک گله دار ثروتمند است که همسرش را در کار از دست میدهد و مجبور به زندگی با بردگان آفریقایی میشود…